公司发布日期:2020年11月15日
FBM股东将获得每股19.25美元的现金
加利福尼亚州圣安娜 - （商业资讯） - 基金会建筑材料，公司（“FB爱游戏ayx独赢M”或“公司”）（纽约证券交易所代码：FBM），是墙板最大的专业建筑产品分销商之一，悬挂天花板系统，金属框架爱游戏台球北美的互补和其他产品，今天宣布，它已签订了一项明确的协议爱游戏台球，该协议是美国证券局一家领先的私募股权公司的联盟，将以全现金的每股19.25美元收购所有优秀的FBM股份交易价值约为13.7亿美元，包括未偿还债务。
An affiliate of Lone Star Funds (“Lone Star”), a global private equity firm, acquired FBM in 2015 and has maintained a majority ownership since the Company’s initial public offering in 2017. Upon completion of the transaction, FBM will become a privately held company.
该交易获得了FBM董事会的一致批准，比FBM普通股在2020年11月13日(交易宣布前的最后一个交易日)的收盘价溢价约27%。
FBM总裁兼首席执行官Ruben Mendoza表示:“我们很高兴宣布与美国证券的这笔交易，为我们的股东带来了即时的现金价值。”“美国证券在建立产品和分销业务方面拥有可靠的投资记录，并与我们一样致力于为客户提供优质的产品和服务。爱游戏台球我在近10年前创立了FBM，我相信美国证券是我们公司下一阶段的正确合作伙伴，因为我们致力于推进我们的战略重点，并继续为公司建立长期价值。这笔交易是我们3400多名员工辛勤工作和奉献精神的真正证明，我很高兴能与美国证券的团队合作，进一步加速我们的成功。”
“FBM董事会在特别委员会领导下，在独立财务和法律顾问的帮助下，对提高股东价值的机会进行了彻底的审查，并一致认为，与美国证券公司达成协议是实现价值最大化的最佳方式，”Chris Meyer说。FBM董事会主席。“与美国证券的交易对FBM来说是一个伟大的结果，我感谢Ruben和管理团队的其他成员带领FBM走向公司历史上的这一关键时刻。我们期待FBM与新合作伙伴继续取得成功。”
「FBM强劲的国家品牌和声誉为领先建筑产品供应商的首选经销商，使其成为美国证券的令人信服的投资，“美国证券董事凯文宾夕法尼亚央行表示。“FBM与其忠诚的客户群建立了有意义的关系，并专注于客户服务支撑其领先的市场地位。我们期待着与FBM团队合作，以建立公司的领导力，并增长其全球存在，同时进一步加强与客户和合作伙伴的关系。“
批准
合并协议签署后，FBM的大股东，拥有公司约52%的流通股普通股，通过书面同意批准了交易。FBM的股东不需要采取任何进一步的行动，也不会请求与合并有关的行动。
该交易预计将于2021年的第一季度关闭，符合惯用闭幕状况，包括在1976年的Hart-Scott-Rodino反垄断行为和竞争法（加拿大）下收到清关。
顾问
加拿大皇家银行资本市场公司担任FBM的财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP和Davies Ward Phillips & Vineberg LLP担任法律顾问。Evercore担任FBM董事会特别委员会的财务顾问，Richards, Layton & Finger PA担任法律顾问。Weil, Gotshal & Manges LLP是美国证券的法律顾问。
关于基础建筑爱游戏ayx独赢材料
爱游戏ayx独赢基金会建筑材料公司是一家专业建筑产品，墙板，吊顶系统，金属框架和遍及北美的其他产品。爱游戏台球基于加利福尼亚州圣安娜，该公司雇用了3,400多名员工，在美国和加拿大经营了超过170个分支机构。了解更多www.rawfishrecords.com.或在LinkedIn，Twitter，Instagram或Facebook上关注我们。
关于美国证券
美国证券位于纽约的办事处，美国证券是一家领先的美国私募股权公司，投资市场领先的北美公司，每年收入通常从2亿美元到20亿美元和/或5000万美元的EBITDA。美国证券及其附属公司的管理层约为230亿美元。有关更多信息，请访问www.american-securities.com.。
关于前瞻性陈述的警告说明
该信息包含前瞻性陈述，其中涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异的风险和不确定性。公司在依赖使这些语句创建的安全港的私人证券诉讼改革法案1995(27节中提到1933年的证券法案,修订,或美国证券法案,和部分21 e的1934年证券交易法,修改,或交易法)。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或否定的或类似的表达。公司的所有前瞻性声明都可能受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与公司预期的结果有重大差异，包括:新冠肺炎疫情爆发或新冠肺炎大流行;新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度及其对全球经济、公司业务、经营和财务业绩的影响;节约成本措施对公司财务和流动性状况的影响;联邦、州和地方政府旨在减轻COVID-19大流行影响的举措，包括对商业活动的额外限制、“就地避难”命令、指导方针和其他限制;通常与交易相关的风险，如无法获得或延迟获得所需的监管批准;合并协议发生事件、变更或者其他可能导致协议终止的情形;公告交易后可以提起法律诉讼的结果; failure to retain key management and employees of the Company; issues or delays in the successful integration of the Company’s operations with those of the acquirer, including incurring or experiencing unanticipated costs and/or delays or difficulties; failure or inability to implement growth strategies in a timely manner; unfavorable reaction to the transaction by customers, competitors, suppliers and employees; future levels of revenues being lower than expected and costs being higher than expected; conditions affecting the industry generally; local and global political and economic conditions; conditions in the securities market that are less favorable than expected; and other risks described in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission, including the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2019 and Quarterly Reports on Form 10-Q.
本次沟通中包含的前瞻性陈述是基于历史绩效和管理层目前的计划，估计和预期，鉴于目前该公司的信息，并符合不确定性和环境变化。无法保证影响公司的未来发展将是我们预期的那些。Actual results may differ materially from these expectations due to changes in global, regional or local political, economic, business, competitive, market, regulatory, public health and other factors, many of which are beyond the Company’s control, as well as the other factors described the Company’s filings with the SEC. Additional factors or events that could cause the Company’s actual results to differ may also emerge from time to time, and it is not possible for us to predict all of them. Comparisons of results for current and any prior periods are not intended to express any future trends or indications of future performance, unless expressed as such, and should only be viewed as historical data. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should any of the Company’s assumptions prove to be incorrect, the Company’s actual results may vary in material respects from what we may have expressed or implied by these forward-looking statements. You should not place undue reliance on any of the Company’s forward-looking statements. Any forward-looking statement made by the Company in this communication speaks only as of the date hereof. The Company undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be required by applicable securities laws. The Company qualifies all of its forward-looking statements by these disclaimers.
附加信息以及在哪里找到它
本公司将根据附录14C为其股东准备一份关于批准本协议中所述交易的信息声明。信息报表完成后，将邮寄给本公司各股东。你可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得本公司向美国证券交易委员会提交的所有文件的副本，www.sec.gov.或从本公司网站下载https://investors.fbmsales.com/。
查看源版BusinessWire.com.：https://www.businesswire.com/news/home/20201115005156/en/
FBM联系信息：
投资者关系:
约翰•莫顿IRC
爱游戏ayx独赢基础建筑材料公司
657-900-3200
Investors@fbmsales.com
媒体关系：
Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher
Jed Repko或Ed Trissel
212-355-4449
美国证券联系方式：
艾米哈希
+1（212）476-8071
aharsch@american-securities.com.
资料来源：基金会爱游戏ayx独赢建筑材料，公司