FBM股东将获得每股19.25美元的现金

加利福尼亚州圣安娜 - （商业资讯） - 基金会建筑材料，Inc。爱游戏ayx独赢爱游戏台球北美的金属框架和互补和其他产品，今天宣布，它已签订了一项明确的协议，该协议是美国证券爱游戏台球公司是一家领先的私募股权公司的美国证券公司，将以每股19.25美元收购所有优秀股份为19.25美元-CASH交易约为13.7亿美元，包括未偿还债务。

An affiliate of Lone Star Funds (“Lone Star”), a global private equity firm, acquired FBM in 2015 and has maintained a majority ownership since the Company’s initial public offering in 2017. Upon completion of the transaction, FBM will become a privately held company.

该交易经FBM董事会一致批准，与FBM普通股2020年11月13日(交易宣布前的最后一个交易日)收盘价相比溢价约27%。

FBM总裁兼首席执行官Ruben Mendoza表示:“我们很高兴地宣布与美国证券的交易，以显著的溢价为我们的股东带来即时的现金价值。”“美国证券公司在产品建设和分销业务方面有良好的投资记录，并承诺为客户提供优质的产品和服务。爱游戏台球我在近10年前创建了FBM，我相信美国证券是我们公司下一阶段的合适合作伙伴，因为我们正在努力推进我们的战略重点，并继续为公司创造长期价值。这笔交易真正证明了我们3400多名员工的辛勤工作和奉献精神，我很高兴能与美国证券团队合作，进一步加速我们的成功。”

”为首的FBM董事会特别委员会和独立财务和法律顾问的协助下,进行了一次彻底的审查的机会提高股东价值,和一致得出结论,进入本协议与美国证券代表最大化价值的最好方式,”克里斯·迈耶说,FBM委员会主席。“与美国证券的这笔交易对FBM来说是一个伟大的结果，我感谢Ruben和其他管理团队带领FBM走到公司历史上的这一关键时刻。我们期待FBM和它的新合作伙伴继续取得成功。”

「FBM强劲的国家品牌和声誉为领先建筑产品供应商的首选经销商，使其成为美国证券的令人信服的投资，“美国证券董事凯文宾夕法尼亚央行表示。“FBM与其忠诚的客户群建立了有意义的关系，并专注于客户服务支撑其领先的市场地位。我们期待着与FBM团队合作，以建立公司的领导力，并增长其全球存在，同时进一步加强与客户和合作伙伴的关系。“

批准

合并协议签署后，FBM的大股东(拥有公司约52%的已发行普通股)通过书面同意批准了交易。FBM的股东不需要或将会就合并采取进一步行动。

该交易预计将于2021年第一季度完成，但需遵守惯例的完成条件，包括根据1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案和竞争法(加拿大)获得批准。

顾问

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)担任FBM的财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP和Davies Ward Phillips & Vineberg LLP担任法律顾问。Evercore担任FBM董事会特别委员会的财务顾问，Richards, Layton & Finger PA担任法律顾问。威嘉律师事务所(Weil, Gotshal & Manges LLP)担任美国证券的法律顾问。

关于基础建筑爱游戏ayx独赢材料

爱游戏ayx独赢Foundation Building Materials, Inc.是北美地区墙板、吊顶系统、金属框架爱游戏台球和配套产品的专业建筑产品分销商。该公司总部位于加利福尼亚州的圣安娜，拥有3,400多名员工，在美国和加拿大运营着170多家分支机构。学习更多在www.rawfishrecords.com或者在LinkedIn、Twitter、Instagram或Facebook上关注我们。

关于美国证券

美国证券位于纽约的办事处，美国证券是一家领先的美国私募股权公司，投资市场领先的北美公司，每年收入通常从2亿美元到20亿美元和/或5000万美元的EBITDA。美国证券及其附属公司的管理层约为230亿美元。有关更多信息，请访问www.american-securities.com。

关于前瞻性陈述的警告说明

本来文包含前瞻性声明，其中涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。公司在依赖使这些语句创建的安全港的私人证券诉讼改革法案1995(27节中提到1933年的证券法案,修订,或美国证券法案,和部分21 e的1934年证券交易法,修改,或交易法)。在某些情况下，前瞻性陈述可以用“预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或否定或类似的表达来识别。公司的所有前瞻性声明都受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司预期结果存在重大差异，包括:新型冠状病毒COVID-19的爆发或COVID-19大流行;COVID-19大流行的持续时间和严重程度及其对全球经济的影响、公司的业务、运营和财务业绩;节约成本措施对公司财务和流动资金状况的影响;联邦、州和地方政府减轻COVID-19大流行影响的举措，包括对商业活动的额外限制、“就地庇护”命令、指导方针和其他限制;通常与交易相关的风险，如无法获得或延迟获得监管部门的批准;可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;交易公告后可能提起的任何法律诉讼的结果; failure to retain key management and employees of the Company; issues or delays in the successful integration of the Company’s operations with those of the acquirer, including incurring or experiencing unanticipated costs and/or delays or difficulties; failure or inability to implement growth strategies in a timely manner; unfavorable reaction to the transaction by customers, competitors, suppliers and employees; future levels of revenues being lower than expected and costs being higher than expected; conditions affecting the industry generally; local and global political and economic conditions; conditions in the securities market that are less favorable than expected; and other risks described in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission, including the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2019 and Quarterly Reports on Form 10-Q.

本次沟通中包含的前瞻性陈述是基于历史绩效和管理层目前的计划，估计和预期，鉴于目前该公司的信息，并符合不确定性和环境变化。无法保证影响公司的未来发展将是我们预期的那些。Actual results may differ materially from these expectations due to changes in global, regional or local political, economic, business, competitive, market, regulatory, public health and other factors, many of which are beyond the Company’s control, as well as the other factors described the Company’s filings with the SEC. Additional factors or events that could cause the Company’s actual results to differ may also emerge from time to time, and it is not possible for us to predict all of them. Comparisons of results for current and any prior periods are not intended to express any future trends or indications of future performance, unless expressed as such, and should only be viewed as historical data. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should any of the Company’s assumptions prove to be incorrect, the Company’s actual results may vary in material respects from what we may have expressed or implied by these forward-looking statements. You should not place undue reliance on any of the Company’s forward-looking statements. Any forward-looking statement made by the Company in this communication speaks only as of the date hereof. The Company undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as may be required by applicable securities laws. The Company qualifies all of its forward-looking statements by these disclaimers.

附加信息以及在哪里找到它

本公司将根据附表14C为其股东准备一份关于批准本协议中所述交易的信息声明。完成后，信息报表将邮寄给公司股东。您可以在证券交易委员会的网站上免费获得公司提交给证券交易委员会的所有文件的副本，www.sec.gov.或从该公司的网站https://investors.fbmsales.com/。

查看源版BusinessWire.com.：https://www.businesswire.com/news/home/20201115005156/en/

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